Question
당사는 자체 제품과 생산시설을 보유한 제조기업입니다.
연평균 매출은 약 100억원이며, 매년 10억~20억원 정도의 영업이익을 내고 있습니다. 오랫동안 거래해온 고정 거래처도 있어 매출 기반은 비교적 안정적입니다.
하지만 후계자 부재와 대표자의 은퇴 준비 등 여러 사정으로 회사를 매각하는 방안을 검토하고 있습니다.
기업 매각 사실이 외부에 알려지면 임직원과 거래처가 불안해질 수 있어 공개적으로 매수자를 찾기도 어렵습니다.
회사의 정보와 영업비밀을 보호하면서 적합한 인수자를 찾으려면 어떻게 해야 할까요?
Answer
이러한 경우 위너스IR·M&A를 통해 비공개로 기업 매각을 추진해볼 수 있습니다.
위너스IR·M&A는 현재 인수 의향 고객의 요청에 따라 200억~500억원 범위에서 인수할 제조기업을 찾고 있습니다.
일정 규모의 안정적인 매출과 고정 거래처, 자체 제품·기술·생산시설을 갖춘 제조기업을 우선적으로 검토합니다.
현재 영업이익을 내고 있는 기업은 물론, 일시적으로 적자를 기록하고 있더라도 일정 규모의 매출이 꾸준히 발생하고 있고 향후 실적 개선 가능성이 있다면 검토할 수 있습니다.
특히 방산기업과 방산 분야의 납품실적 또는 관련 기술력을 보유한 제조기업을 우대합니다. 소재지는 경남 지역을 가장 우선적으로 검토하며, 부산·울산을 포함한 부울경 지역 제조기업도 인수 대상에 포함됩니다.
주요 인수 조건
구분내용
| 인수금액 | 200억~500억원 범위 |
| 대상 업종 | 제조업 |
| 우대 분야 | 방산기업 및 방산 관련 제조기업 |
| 재무상태 | 흑자기업 우대, 적자기업도 검토 가능 |
| 핵심 조건 | 일정 규모의 안정적이고 반복적인 매출 보유 |
| 주요 경쟁력 | 제품·기술·생산시설·고정 거래처 등 |
| 우선 지역 | 경남 1순위, 부산·울산 등 부울경 |
| 거래 형태 | 기업 전체 또는 경영권 인수가 가능한 기업 |
적자기업도 인수 검토가 가능한가?
현재 적자를 기록하고 있다는 이유만으로 인수 대상에서 제외하지는 않습니다.
다음과 같은 조건을 갖추고 있다면 적자기업도 검토할 수 있습니다.
- 일정 규모의 매출이 지속해서 발생하는 기업
- 장기간 거래해온 안정적인 고객사를 보유한 기업
- 경쟁력 있는 제품이나 제조기술을 보유한 기업
- 생산시설과 전문인력을 확보하고 있는 기업
- 일시적인 투자나 원가 상승으로 적자가 발생한 기업
- 인수 후 경영개선을 통해 수익성 회복이 가능한 기업
- 방산 분야의 납품실적이나 관련 인증을 보유한 기업
다만 구체적인 인수 가능성과 기업가치는 최근 재무실적, 부채, 현금흐름, 보유자산, 기술력, 거래처 구성 및 향후 성장 가능성 등을 종합적으로 검토해 판단합니다.
기업정보를 공개하지 않고 매각할 수 있을까?
기업 매각을 검토한다고 해서 처음부터 회사명과 모든 정보를 공개할 필요는 없습니다.
우선 다음과 같은 기본정보를 바탕으로 인수 대상에 해당하는지 검토할 수 있습니다.
- 업종 및 주요 생산제품
- 본사와 생산시설 소재지
- 최근 3개년 매출과 영업이익
- 주요 거래처와 매출 구조
- 보유 기술·특허·인증
- 임직원 및 생산시설 현황
- 매각을 검토하는 이유
- 희망 매각금액 및 거래조건
기본 검토 결과 인수 가능성이 있다고 판단되면 비밀유지계약을 체결한 후 회사명, 재무자료 및 주요 사업정보를 단계적으로 공유하는 방식으로 진행합니다.
M&A 진행 절차
- 매각 희망기업의 기본정보 접수
- 인수 조건과의 적합성 검토
- 매도기업 및 인수 의향자 간 비밀유지계약 체결
- 회사소개서와 재무자료 등 세부정보 검토
- 기업가치 및 거래조건 협의
- 경영진 미팅과 현장실사
- 인수의향서 또는 양해각서 체결
- 회계·법무·사업실사
- 최종 계약 및 거래 종결
기업의 상황과 거래 구조에 따라 실제 진행 절차는 달라질 수 있습니다.
왜 위너스랩인가?
위너스랩은 단순히 서류만 작성하는 컨설팅 기업이 아닙니다.
벤처기업으로서 네 번의 도전 끝에 다섯 번째 도전에서 성과를 만든 경험이 있으며, 투자유치와 기업 매각을 통한 엑시트 경험도 보유하고 있습니다.
물론 지금도 시장에서 위너가 되기 위해 수많finder 기업들과 치열하게 경쟁하고 있습니다.
이러한 생생한 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 기업가치를 제대로 전달하고, 적합한 인수자를 찾아 성공적인 거래가 이루어질 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
제조기업 매각 및 M&A 문의
다음과 같은 기업 또는 관계자의 연락을 기다립니다.
- 기업 매각이나 경영권 이전을 검토하는 제조기업 대표
- 가업승계와 후계자 문제로 매각을 고민하는 기업
- 방산기업 또는 방산 관련 제조기업
- 인수 대상 제조기업을 보유한 M&A 자문사
- 회계법인·법무법인·금융기관 및 관련 전문가
- 매각 가능성이 있는 기업을 알고 있는 협력 파트너
기업정보와 상담내용은 비밀로 유지하며, 인수 조건과의 적합성을 먼저 검토한 후 다음 절차를 안내해 드립니다.
감사합니다.
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Question
당사는 자체 제품과 생산시설을 보유한 제조기업입니다.
연평균 매출은 약 100억원이며, 매년 10억~20억원 정도의 영업이익을 내고 있습니다. 오랫동안 거래해온 고정 거래처도 있어 매출 기반은 비교적 안정적입니다.
하지만 후계자 부재와 대표자의 은퇴 준비 등 여러 사정으로 회사를 매각하는 방안을 검토하고 있습니다.
기업 매각 사실이 외부에 알려지면 임직원과 거래처가 불안해질 수 있어 공개적으로 매수자를 찾기도 어렵습니다.
회사의 정보와 영업비밀을 보호하면서 적합한 인수자를 찾으려면 어떻게 해야 할까요?
Answer
이러한 경우 위너스IR·M&A를 통해 비공개로 기업 매각을 추진해볼 수 있습니다.
위너스IR·M&A는 현재 인수 의향 고객의 요청에 따라 200억~500억원 범위에서 인수할 제조기업을 찾고 있습니다.
일정 규모의 안정적인 매출과 고정 거래처, 자체 제품·기술·생산시설을 갖춘 제조기업을 우선적으로 검토합니다.
현재 영업이익을 내고 있는 기업은 물론, 일시적으로 적자를 기록하고 있더라도 일정 규모의 매출이 꾸준히 발생하고 있고 향후 실적 개선 가능성이 있다면 검토할 수 있습니다.
특히 방산기업과 방산 분야의 납품실적 또는 관련 기술력을 보유한 제조기업을 우대합니다. 소재지는 경남 지역을 가장 우선적으로 검토하며, 부산·울산을 포함한 부울경 지역 제조기업도 인수 대상에 포함됩니다.
주요 인수 조건
구분내용
적자기업도 인수 검토가 가능한가?
현재 적자를 기록하고 있다는 이유만으로 인수 대상에서 제외하지는 않습니다.
다음과 같은 조건을 갖추고 있다면 적자기업도 검토할 수 있습니다.
다만 구체적인 인수 가능성과 기업가치는 최근 재무실적, 부채, 현금흐름, 보유자산, 기술력, 거래처 구성 및 향후 성장 가능성 등을 종합적으로 검토해 판단합니다.
기업정보를 공개하지 않고 매각할 수 있을까?
기업 매각을 검토한다고 해서 처음부터 회사명과 모든 정보를 공개할 필요는 없습니다.
우선 다음과 같은 기본정보를 바탕으로 인수 대상에 해당하는지 검토할 수 있습니다.
기본 검토 결과 인수 가능성이 있다고 판단되면 비밀유지계약을 체결한 후 회사명, 재무자료 및 주요 사업정보를 단계적으로 공유하는 방식으로 진행합니다.
M&A 진행 절차
기업의 상황과 거래 구조에 따라 실제 진행 절차는 달라질 수 있습니다.
왜 위너스랩인가?
위너스랩은 단순히 서류만 작성하는 컨설팅 기업이 아닙니다.
벤처기업으로서 네 번의 도전 끝에 다섯 번째 도전에서 성과를 만든 경험이 있으며, 투자유치와 기업 매각을 통한 엑시트 경험도 보유하고 있습니다.
물론 지금도 시장에서 위너가 되기 위해 수많finder 기업들과 치열하게 경쟁하고 있습니다.
이러한 생생한 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 고객의 기업가치를 제대로 전달하고, 적합한 인수자를 찾아 성공적인 거래가 이루어질 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.
제조기업 매각 및 M&A 문의
다음과 같은 기업 또는 관계자의 연락을 기다립니다.
기업정보와 상담내용은 비밀로 유지하며, 인수 조건과의 적합성을 먼저 검토한 후 다음 절차를 안내해 드립니다.
감사합니다.
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